跟單交易策略時會發生些什麼

交易是令人興奮且令人驚奇的體驗，無論您是自己交易還是自動跟單他人的策略。對於初次接觸交易世界的人來說，本文將深入探討作為跟單交易投資者的預期和早期的操作步驟。

為什麼要進行跟單交易

如果您正在閱讀本文，您可能已經說服自己開始跟單交易，但萬一您還沒有對此擁有足夠充分的了解，讓我們一起了解一下部分選擇跟單交易的原因。

成為一名優秀的交易員可能需要經驗、學習（知識）和努力。跟單其他人的交易策略並使用自己的資本投資於其他人的努力意味著您可以免去成為優秀交易員的辛勞，將資本用於投資別人的努力成果。這就好像投資人投資公司，在這家公司中，某人正利用他們的技能和努力賺錢，令投資人會分得一部分利潤，這跟跟單交易有著非常相似的運作方式。

輕鬆容易

交易不一定容易，但可能會有回報，而這其中的資金是完全真實的。跟單交易摒棄了為交易下苦工的部分，因為您可以使用您的資金來支持其他人的努力成果。

一旦投資者搜尋並找到他們喜歡的策略，只需在帳戶上點擊「跟單」鍵，一切就是這麼簡單！

跟單交易輕鬆容易，更不需要投資者付出努力來維持交易。

利用技能和知識

您可能聽過一個統計數字，也就是70%到90%之間的交易帳戶會虧損。為了更好地理解這個數字，需要進一步深入探討。這個數字包括沒有經驗的新交易員帳戶，經過培訓但沒有進行實際市場交易的新交易員，只是想「試試看」的人，有經驗但心態不佳的人，面臨財務或其他壓力（影響決策判斷）的人，用來測試EA和策略的測試帳戶，最後才是實際獲利的專業交易員和認真交易的交易員們的帳戶。

如果我們將這個概念應用到另一個行業，例如醫生，如果沒有努力、培訓、經驗和知識，大多數人都無法通過考試並進入這個行業。但對交易而言，任何人都可以淺嘗試水，同時，大多數人不願意付出所需的努力、學習、培訓和累積實際經驗。

想像一下，如果您可以將資金投入到一名醫生或其他專業人員身上，並直接從他們的努力工作中獲得回報，那將與跟單交易有些相似。透過投資市場中正在交易、盈利並具有經驗的人（您可以從帳戶的統計數據中查看），跟單交易允許投資者利用他人的經驗，從中賺取回報。

它適用於誰？

跟單交易幾乎對每個有閒錢投資的人都很適用，甚至對交易者也是如此！

跟單別人的策略可以讓您專注於自己擅長的領域，無論是工作、職業或業務，同時透過跟單他人的策略在市場上投資。

對於交易員來說，它允許他們跳出自己的策略和市場將他們的投資多樣化，因為交易可以涵蓋一系列的想法和市場。

交易有什麼好處？

除了明顯的增加利潤的願望之外，交易還提供了一系列常常被忽視的好處。透過跟單交易，您可以獲得額外的潛在優勢，例如下列優勢，它們可能會為使用FXT的跟單交易概念增加更多價值。

• 迅速獲得流動資金。
• 根據策略和風險，大多數資產很多時候都可以以現金的方式持有。
• 獲得槓桿和有效購買力。
• 取得市場波動摘要，減少經濟波動風險
• 如果市場上漲或下跌，就有做多或做空的機會
• 低成本和低花銷（與房地產和股票相比）
• 每次獲利都能享受複利回報
• 取得圖表、分析和風險管理軟體

風險分配設定

一旦找到了您青睞的交易策略並點擊跟單，系統將自動套用預設的風險分配方式到現有及未來交易，除非為帳戶更改分配設定。為更好地理解可用的風險分配方法，本文提供了每種方法範例和解釋。

預設設定

當您首次跟單任意策略時，預設的風險分配方法是（淨值 x 比率），其中比率設定為1。這考慮了跟單與被跟單帳戶之間的資產淨值，以及手動設定的比率（一開始預設為1）。

如果投資人持有的跟單帳戶資產淨值為$10,000，而策略提供者的帳戶資產淨值為$100,000，那麼兩個帳戶之間的資產淨值差異是10,000除以100,000，得到0.10，或策略提供者的資產淨值是跟單者的10倍。由於預設比率設定為1，所以交易量或手數（可以互換使用的術語）將為策略提供者的交易量的10分之1。

因此，如果策略提供者的交易量為5，投資者跟單的交易量將為0.50，或為策略提供者的交易量的10分之1。

此方法使用兩個帳戶之間的資產淨值差異來確定建立倉位的交易量。

調整比率

由於比率預設為1，在計算出淨值差異後，除非更改比率，否則不會進行進一步的計算。更改比率意味著改變投資者交易量的額外槓桿。提高該比率將增加交易手數，而降低比率將減少交易手數。

使用初始範例中的0.1（或策略提供者手數的10分之1）讓我們來對比率進行調整，並查看對跟單者的手數影響。

增加比率

以比率設定為2為例，手數將增加1倍，從而從0.1變為到0.2，即資產淨值差異乘以比率，或（10,000 / 100,000 x 2 = .2），也就是說當策略提供者交易5手時，跟單者將交易1手。在計算手數時，方程式是5手交易乘以0.2（淨值 x 比率），得到1，或為策略交易手數的20%。

增加比率的例子適用於具有良好回報的策略，但這從而也可能將風險容忍度降低到投資者所理想的水平之下。投資者可以透過增加比率來增加他們的交易風險。

在考慮增加比率時，重要的是要記住最大回撤、每日回撤和保證金水平以及您自己的風險容忍度等因素。

降低比率

假設您作為投資者希望將風險降低到策略提供者風險的一半。例如，也許策略提供者的最大回撤是10%，而您更傾向於把最大回撤設定為5%，因此您希望減少您帳戶中每筆交易的交易量。為了將風險減半，應把比率設為0.5（而不是預設值1），這將減少每筆交易的風險。

在最初的範例中，手數為0.5，沒有進行比率變更。如果我們將比率調置為0.6（或資產淨值的60%），那麼實際交易的手數現在將從0.5降低到0.3。

捨入

根據最小交易量位數計算時，交易量將被捨入至最接近的下限值。如果最小交易手數及位數為0.01，那麼0.025手將為計算為0.02（捨去其中的0.005的部分）。

比起將手數增加到0.03增加風險，我們用現在的捨去方式盡量減少風險。隨著帳戶規模的增加，風險比率的影響會減少。

其他分配類型

預設為淨值的%，在原本的範例中，跟單者根據自身的帳戶價值，分配策略提供者的10%或0.1。其他方法的概念非常相似，只是使用不同的數值來衡量差異和風險。

下圖為工具箱的部分截圖展示，您可以在其中查看餘額、淨值和可用保證金。分配方式會使用餘額、淨值或可用保證金中的一項來調整策略提供者和跟單者之間的差異。簡單來說，如果策略提供者的帳戶規模更大，那麼交易手數將會減少，除非提高風險比率。如果跟單者帳戶更大，那麼交易手數將比策略提供者的帳戶更多，除非將比率設為1以下來減少跟單手數。

在 MetaTrader 4或5 查看餘額、淨值或可用保證金

下圖是您在平台中尋找的部分，它位於MT4或5平台的工具箱或終端區域。該部分通常位於介面底部，您可以按“CTRL+T”來開啟或關閉它。然後，請確保您已登入MT4或5平台，在「交易」標籤的工具箱部分查看。

公式的組成部分

這些公式由兩種類型的信息組成。一種是資訊來源（使用餘額、淨值或可用保證金），而另一種是比率，用以增加或減少投資者跟單帳戶的交易量。之所以有一個公式，是為了使策略提供者帳戶規模與投資者跟單帳戶規模之間的差異得到規範化，讓餘額、淨值或可用保證金的體積或手數交易相關聯。一旦手數計算被標準化，跟單者可以使用比率來根據其風險承受能力和個人要求來調整傾向的風險程度。

邏輯

使用一個數字對策略提供者帳戶和投資者跟單帳戶進行比較，以便計算出交易手數或交易量。這使得差異被規範化，以便風險程度是相同或非常相似的。

其次，還有一種選擇，即對每種風險分配方法使用比率，以進一步適應調整投資者的交易手數。這是一個由投資者手動修改的數字，投資者可使用它來調整風險以滿足其需求。

類型

風險分配方法的類型是指用於比較策略提供者帳戶和投資者跟單帳戶的數值。這一數值包括餘額、淨值和可用保證金，稍後將更詳細地介紹。公式將根據您使用的數值而改變，因此如果您使用基於餘額的風險分配方法，它將使用您帳戶的餘額資料。同樣，對於基於淨值的分配方法，它將使用淨值數據，而基於可用保證金的風險分配方法也將使用可用保證金數字來計算風險。

換句話說，由於每個公式都使用了策略提供者帳戶和投資者帳戶中其中一項計量標準，所以選擇（餘額、淨值或可用保證金）只是意味著該數字（餘額、淨值或可用保證金）將用於在比率疊加之前計算手數大小。

為了更好地理解每個因素，讓我們深入了解每個因素都會被什麼影響。

餘額會受什麼影響？

出入金和已平倉交易。

餘額會隨存款、提款和已平倉交易而變動。持有長期頭寸的交易在這些交易保持開放狀態時可能無法從上漲和下跌中受益。

淨值會受什麼影響？

出入金、已平倉交易、未平倉損益。

淨值會隨著未平倉交易的上漲和下跌而改變。利潤將增加淨值，從而增加未平倉交易的附加交易手數。虧損將減少淨值，從而減少未平倉交易的附加交易手數。

可用保證金會受什麼影響？

出入金、已平倉交易、未平倉盈虧、用於當前交易的保證金。

與淨值非常相似，可用保證金會隨著未平倉交易的盈虧而波動，但它還考慮了用於持倉的保證金，將其從淨值數據中減去以獲得可用保證金，或繼續下訂單所剩餘的保證金。

比率

比率是由投資者設定的數字，用於在公式的結果上進行乘法運算。比率將用於增加或減少投資者跟單帳戶的風險。

這可以適用於跟單風險過高的高品質策略，在這種情況下，他們可能會使用將減少手數的比率，例如策略提供者所用風險的0.3或30%。

這也可以用於策略提供者以非常低的風險進行交易但卻獲得了很高的回報的情況，這種交易盈利率高，投資者希望獲得更多回報。投資者可使用例如3倍比例，來有效增加手數。

假設在不考慮比率的情況下要分配的交易手數是1.2，下表顯示了使用不同比率所造成的影響。

比率	已調整手數
1	1.2
1.5	1.8
2	2.4
5	6
0.5	0.6

按餘額% * 比率

餘額是帳戶中的資金金額，不包括任何未平倉交易的損益。這意味著該公式透過使用餘額數值來規範比較兩個帳戶。

需要考慮的一點是，當淨值發生變化並且可用保證金同時在變化時，風險的調整情況。

如果開倉交易已存在，對於額外交易，手數將基於每個帳戶的餘額保持相同。這意味著，如果由於盈虧而導致淨值上下波動，您的交易手數不會發生變化，因為餘額不會發生變化，直到交易關閉或進行出入金。一些交易者可能希望交易手數會隨著帳戶上已經使用的保證金或他們希望考慮的未平倉交易而做出調整。

另一個考慮因素是，隨著開啟更多交易，可用保證金將會減少，但新交易的手數不會減少。

以淨值% * 比率

淨值因未平倉交易的盈虧而發生變化，而餘額僅反映已平倉部位的價值以及帳戶中的資金。這意味著，從根本上說，淨值分配在評估基於未平倉交易的當前金額時可能是一個更安全的選項。

由於淨值隨著帳戶餘額和未平倉交易的盈虧而上下波動，如果部位虧損，這種方法將減少風險。另一方面，如果頭寸獲利並上漲，那麼之後的交易手數將會更高。

按可用保證金% * 比率

這將我們引向下一個分配方法。雖然淨值考慮了未平倉交易的盈虧，但可用保證金分配法會根據目前用於持倉所需的保證金量來減少額外的倉位手數。

可用保證金將淨值金額納入考慮，以便將任何未平倉交易的盈虧納入分配計算中。它還考慮了用於持倉的保證金。保證金是有效持有交易的金額，剩餘的金額為可用保證金。

使用可用保證金意味著隨著進行更多交易，交易量將會減少，因為保證金增加，剩餘的可用保證金減少。話雖如此，如果由於交易盈利而導致淨值增加，進一步的交易可能會保持相同或更高的交易手數。

這種方法可能對同時擁有多筆交易並且您希望新倉位的風險遞減的交易策略非常有用。

固定手數

固定手數簡單地意味著每筆交易的手數都將以固定手數大小進行交易。如果選擇的固定手數大小為0.01，那麼每筆交易的手數將為0.01。如果設定為1.0，那麼每筆交易的手數將為1.0，依此類推。對於那些希望無論交易的交易品種或策略提供者的風險水平如何都保持相同交易量的人來說，固定手數方法非常合適。雖然其他的風險分配方法考慮了帳戶規模的差異，根據餘額、淨值或可用保證金的差異來提供風險調整，但固定手數方法讓每筆交易都有相同的固定手數。