2024年12月16日の世界の市場概況

市場は各国の中央銀行の動向と経済指標の結果に注目しています。オーストラリアドルは、米国PPIデータによる米ドルの強さに押されているものの、オーストラリアの雇用データが一定の支えとなっています。EUR/GBPは英国とドイツの経済データの影響を受け、2日連続で上昇していますが、ECB（欧州中央銀行）の利下げ見通しがその上昇を制限しています。一方、日本円はリスク回避の動きに支えられていますが、上昇幅は限定的です。

USD/JPY日本円は主に地政学的緊張や貿易条件に対する市場の懸念により、安全資産需要で支えられています。しかし、今週の政策会合で日本銀行が利上げを行わないとの市場の見通しから、円の上昇はやや限定的です。先週金曜日に日本銀行が発表した「短観・大企業製造業指数」は第4四半期に14まで上昇し、2022年3月以来の最高水準となりました。

GBP/USDの為替レートは現在1.2637付近で推移しており、下落傾向を継続しています。この動きは、英国の重要な経済データが市場予想を下回ったことによるものです。10月の英国GDPは前月比で0.1%の成長が予想されていたにもかかわらず、実際には0.1%の縮小となり、工業生産も前月比0.3%の増加が予想されていたところ、0.6%の減少を記録しました。しかし、市場がイングランド銀行（BOE）の政策緩和に対して慎重な姿勢を期待しているため、ポンドへの下押し圧力は限定的であるようです。

EUR/USD12月12日、欧州中央銀行（ECB）は、預金金利を25ベーシスポイント引き下げて3.0%とし、市場の予想通りの結果となりました。同時に、主要リファイナンス金利も25ベーシスポイント引き下げられ、3.15%となりました。これは、ECBが3回連続で25ベーシスポイントの利下げを実施し、今年4回目の利下げとなります。しかし、ECBのラガルド総裁が「50ベーシスポイントの利下げについても議論があった」と述べたことから、ユーロの上昇余地は限定的である可能性があります。また、ラガルド総裁は「経済成長へのリスクは下振れ方向に傾いている」と指摘しました。

AUD/USDはわずかな値動きで推移しています。トランプ政権による潜在的な関税措置の脅威が米ドルを全般的に押し上げ、AUD/USDの為替レートに対する抵抗となっています。一方で、12月12日に発表されたオーストラリアの雇用データが豪ドルに一定の支援を与えました。季節調整済みの雇用者数は35,600人増加し、11月の雇用者総数は1,453.55万人に達しました。また、失業率は3.9%に低下し、3月以来の最低水準となり、市場予想の4.2%を下回りました。

BTC　週末、ビットコイン投資家は、上場企業の中で最大のビットコイン保有量を誇るMicroStrategyがNASDAQ 100指数に組み入れられることが発表され、勢いづきました。このニュースが追い風となり、ビットコインは104,500ドルの水準に達しました。