2024年9月30日の世界の市場概況

今週の外国為替市場は大きなボラティリティを経験し、主要な通貨ペアがそれぞれ異なるパフォーマンスを示しました。米ドルはインフレデータが期待を下回ったため弱含みましたが、日本円は日本の政治状況の影響を受けて強く反発しました。一方、ポンド、ユーロ、カナダドルは各国の経済データやイベントの影響を受け、強気と弱気の混在した状況となりました。

USD: インフレ圧力の緩和、4週連続の下落

今週、米ドルは弱含み、ドル指数は約0.2%下落し、4週連続の下落となりました。最新の8月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年同月比で2.2%上昇し、7月の2.5%から減少しました。これはインフレ圧力が緩和されていることを示しています。月次では8月のPCEは0.1%上昇し、市場の予想に合致しました。7月の上昇幅は0.2%に確定しました。

また、8月の米国の消費支出は前月比で0.2%増加しました。若干期待を下回りましたが、経済が第3四半期に成長を続けていることを示しています。これらのデータは、米国経済が減速しているものの、依然として堅調であることを示唆しています。11月の連邦準備制度の利下げ期待が市場でさらに高まりました。

USDJPY: 石破茂の当選が円の強い反発を後押し

今週、円は外国為替市場で注目され、米ドルに対して1.88%急上昇し142.12円となりました。USD/JPYペアは1.25%下落し、4週中3回目の下落となりました。石破茂が自民党の党首選で僅差で勝利し、市場は彼の政策スタンスを歓迎しました。石破氏は日本銀行の利上げ政策を支持し、現在の利上げの進路が適切であると述べています。

以前、市場では高市早苗の勝利が広く予想されており、彼女の利上げ反対が円安期待を煽っていました。しかし、石破氏の勝利によりこのセンチメントが逆転し、円が強くなりました。

EURUSD: ユーロは米ドルに対して0.14%下落

ユーロは米ドルに対して0.14%下落し1.116ドルとなり、限られたボラティリティの中でわずかな減少を示しました。また、ユーロは円に対して1.95%下落し158.67円に達しました。ヨーロッパの経済データは、フランスとスペインのインフレ率が予想を下回ったことを示し、欧州中央銀行の10月の利下げ確率が90%を超えました。

ユーロの全体的なパフォーマンスは比較的安定しているものの、ECBの金融政策の将来の方向性についての議論が加熱しており、今後もユーロは政策期待に影響を受ける可能性があります。

GBPUSD: ポンドは米ドルに対して0.3%下落

ポンドは今週、米ドルに対して0.3%下落し1.3375ドルで終了しましたが、週間で0.4%以上の累積上昇を記録し、先週の上昇基調を維持しています。ポンドの上昇トレンドは鈍化していますが、特に消費支出と労働市場において比較的楽観的な英国の経済データが影響し、他の主要通貨よりもパフォーマンスが優れています。一部のアナリストは、イングランド銀行が明確に金融政策を緩和していないため、ポンドの上昇基調が続く可能性があると考えています。

USDCAD: カナダドルは大きな変動を経験

カナダドルは今週、石油価格の動向に大きく影響されて大きな変動を見せました。石油価格の全体的な上昇はカナダドルを支えましたが、カナダ銀行の政策に関する期待が混在し、通貨のパフォーマンスにボラティリティをもたらしました。

BTC: ビットコインは上昇基調を維持

ビットコインは上昇基調を維持し、66,550ドルの高値を記録しました。