2024年 優れた取引プランの作成方法

取引プランは取引において極めて重要で、トレーダーが苦境に立たされたときに軌道修正し、成功を収めたときにも謙虚でいるのに役立ちます。厳密かつ柔軟なルールと戦略を定めることで、トレーダーは予想される結果を明確化し、ストレスがかかる状況から身を守ることができます。優れた取引プランはトレーダーの心構えや取引セッション中のパフォーマンスにも焦点を当てています。2024 年にむけて、信頼できる取引プランを構築するための要素を確認していきましょう。

市場

市場を定義することで、市場に関する知識を深め、市場がどのように機能するかを詳しく理解することができます。市場の機能は複数の要素に関連しており、これらの要素を調べることで、その市場において有利な取引を行うことができます。では、2024年にむけて優れた取引プランを作成するために考慮すべきポイントは何でしょうか？

市場参加者

何らかの成果を得るために人々は、市場に参加します。収益を上げるため、取引や資産を保護またはヘッジするため、または顧客のために注文を処理することなどがあります。ファンドや機関投資家が市場の大部分を占め、次にその市場における資産保有者（例えば、コーヒー生産者が市場に興味を持つこともあります）、そして専業や個人トレーダーが存在します。

参加者はそれぞれ異なる理由と市場観を持っているため、市場で意思決定を行う際には、彼らがどのような要素に注目しているかを理解することが重要です。

市場の機能

市場の仕組みによって、取引方法も変わります。以下の質問を考えてみましょう：

• 市場は何時に終了するのか？
• その市場のオプションの有効期限は？
• 取引セッションが始まる際にどのような注文が行われるか？
• プレマーケットセッションは存在するのか？
• 特定の休暇期間は市場にどのような影響を与えるのか？
• 自然災害や大きな変動があった際、市場はどう反応するのか？
• これら特定の市場の公式ウェブサイトや情報源は何か？それにより市場の動向を把握できるか？

市場において計画を立て、深く分析する方法についてのアイディアが不足している場合は、以下の石油の例をご覧ください。

取引したい市場を十分に理解すれば、ファンダメンタル分析やテクニカル分析だけを使っている一般の個人トレーダーよりも大きな強みを得ることができます。

取引戦略

取引戦略を立てるには、どのように市場で取引を進めたいかを考えることが必要です。市場が「通常の」取引条件にあるときに重点を置くか、ニュースイベントで高いボラティリティをもたらす特定の市場条件に焦点を当てるかは個々のトレーダーにより異なります。一部のトレーダーは市場の極端な高値や安値に注目することもあります。トレーダーは経験やリスク許容度、好みに基づいて様々な取引スタイルを持っており、市場が動くたびに誰かが利益を得るチャンスがあるため、戦略に正解も不正解も存在しません。

取引戦略には何が含まれるか？

取引戦略には、エントリーとクローズの条件や、損切り、利益確定、戦略を必要に応じて変更する場合の条件に関する考慮事項を含める必要があります。

取引を行う際には、ある程度厳格であることが重要ですが、トレーダーは市場が変化した場合に臨機応変に対応することで利益を得ることができます。

インジケーターやファンダメンタルズ分析の情報を利用する場合は、ニュースの発行元やその都度確認すべき情報、インジケーターのパラメーターも含めて理解しておく必要があります。

また、取引戦略には、トレーダーが勝てない時期を乗り超えるためのリスク管理の概念やストレステストの例も含めるべきです。これは、市場において以前のような成果を得られないときにトレーダーのメンタリティを助け、現在の状況が取引に値するかどうかを判断するのに役立ちます。

一貫した取引プランか柔軟な取引計画か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更すべきでない要素については厳格なルールを定めるべきですが、金融市場は常に変動しているため、柔軟性も重要です。いつ自分の取引を調整し、取引プランを変更するか、また、どのような状況が取引プランの変更を必要とするのかを明確にしておくことは、新たな状況に直面した時適切に対応するための大きな助けとなります。

トレーダー

トレーダーは、すべてを生み出す資産です。最高のパフォーマンスを発揮すれば、報酬も大幅に向上します。では、優れた取引プランにおいてトレーダーに直接関連する要素は何でしょうか？

トレーダーの心構え

トレーダーが利益や損失に備えていなければ、取引が不安定になる可能性があるため、長期的な成功や新しい市場環境を乗り切るためには、心構えをしておくことが重要です。

優れた取引プランを立てるためには取引に適している心構えとそうではない心構えを明確にしておく必要があります。

トレーダーが不安、緊張、ストレス、怒りなどを感じている場合、それはトレーダーが市場において効率的な取引ができていないという兆候です。しかし、トレーダーが集中し、冷静で、明晰で、よい気分であれば、取引で成功する可能性が高まります。

数量化されたパフォーマンス指標

一部のトレーダーは1セッションで何千ドル、あるいは何十万ドルもの利益を上げようとしているため、さらに踏み込んで、血圧検査パラメーターや酸素濃度、さらには脳波スキャンなどを取り入れることもあります。また、各取引セッションの前に、食事やフィットネスの必要条件を含んだチェックリストを用意することもあります。

トレーダーは市場を動かす原動力であるため、トレーダーを資産として扱い、取引に備えることが不可欠です。

2024年に向けた優れた取引プランの作成

以上のことをまとめると、優れた取引プランを立てるには、市場を知り、市場参加者を知り、自分の戦略を知り、そしてトレーダーとしての自分を知ることが必要不可欠です。これらの要素を考え、書き出しておくことで、時間が経過する中で振り返りや適応が可能になります。

2024年における優れた取引プランの作成とは、市場で有利に取引するためのコンセプトを一つ一つ書き出し、それを一つの文章ににまとめることです。

しかし、文章化しただけでは十分ではありません。次のステップは、市場において取引計画に忠実に従うことです。

計画を立て、書き留め、その計画に従いましょう。