2024년 12월 2일 세계 시장 스냅샷

By FXT
12월 03, 2024
FXT Analysis

이번 주 외환시장은 지정학적 사건과 거시경제 데이터의 상호작용으로 인해 큰 변동성을 보였습니다. 일본 엔화는 도쿄에서 예상보다 높은 인플레이션 수치 발표를 배경으로 크게 상승한 반면, 미 달러 지수는 연말 휴가 시즌 동안 유동성이 줄어들며 하락했으나 전반적으로 강세를 유지했습니다. 이번 달에는 트럼프의 대선 승리 이후 정책 기대감으로 인해 미 달러가 크게 상승했으며, 유로화는 약한 경제 데이터와 정책 차별화로 인해 압박을 받았습니다.

미 달러 지수는 0.31% 상승하여 106.274를 기록했으며, 11월 한 달 동안 1.78% 상승하며 트럼프 당선 이후 상승세를 이어갔습니다. 시장은 새 행정부가 기업 규제 완화와 재정 부양 정책을 시행할 것으로 예상하며, 이는 달러에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 그러나 달러 강세는 엔화와 유로화의 상승폭을 일부 제한하기도 했습니다. 최근 달러의 인상적인 랠리에도 불구하고, 단기적으로는 일부 압박을 받을 가능성이 있습니다.

USDJPY

일본 엔화는 미 달러 대비 한때 149.47을 기록하며 10월 21일 이후 최저 수준에 도달했으며, 장중 1.27% 하락했습니다. 주간 기준으로는 3.38% 하락하며 7월 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 이번 주 도쿄 지역의 핵심 CPI 상승률은 전년 대비 2.2%를 기록하며 예상치인 2.1%를 상회했고, 10월의 1.8%보다 크게 상승했습니다. 이 데이터는 시장에서 일본은행(BOJ)이 다음 달 금리를 인상할 것이라는 기대를 강화했습니다. 그러나 도쿄의 인플레이션이 전국적인 데이터 개선으로 이어질지는 여전히 불확실합니다. 향후 발표될 일본은행의 정책 성명은 다음 조치를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

EURUSD

유로화는 미 달러 대비 0.24% 하락해 1.0522로 마감했으며, 11월 한 달 동안 2.8% 하락하며 2023년 5월 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했습니다. 프랑스의 11월 소비자물가 상승률은 예상에 부합했고 독일의 인플레이션율은 변동이 없었으나, 유의미한 성장 신호의 부재와 유럽중앙은행(ECB) 내 정책 분열이 유로화의 성과에 추가적인 부담을 주었습니다. 이번 주 ECB 관계자들은 일부가 12월 대폭적인 금리 인하를 주장한 반면, 다른 일부는 신중한 조정을 촉구하는 등 상반된 입장을 보였습니다. 이러한 정책 불확실성은 시장 신뢰를 약화시켜 유로화에 단기적인 추가 하락 압력을 가했습니다. 그러나 미국의 고용 데이터가 예상외로 약화되거나 달러 랠리가 멈출 경우, 유로화는 일시적인 안정을 찾을 가능성도 있습니다.

GBPUSD
영국 파운드는 이번 주 미 달러 대비 눈에 띄는 변동성을 보였습니다. 파운드는 0.15% 상승한 1.27로 마감했지만, 주간 기준으로는 0.85% 하락했습니다. 영국의 경제 전망에 대한 우려는 예상보다 부진한 소매 판매 데이터와 제조업 구매관리자지수(PMI)가 4개월 연속 위축 국면에 머무르면서 더욱 심화되었습니다. 영란은행(BoE)의 정책 방향을 둘러싼 불확실성도 파운드화에 추가적인 부담을 주었습니다. 한편, 파운드는 이번 주 미 달러의 강세로 인해 다른 통화 대비 상대적으로 약세를 보였습니다. 단기적으로는 미 달러가 계속 강세를 유지할 경우 파운드가 추가적인 압박을 받을 가능성이 있습니다. 그러나 시장은 다음 발표될 영국의 고용 및 인플레이션 데이터를 주목하고 있으며, 데이터가 기대치를 상회할 경우 파운드는 일시적인 반등을 경험할 가능성이 있습니다.

USDCAD
이번 주 캐나다 달러는 미 달러 대비 다소 변동성을 보이며 0.12% 소폭 상승해 1.400으로 마감했습니다. 캐나다의 경제 데이터는 캐나다 달러(CAD)에 큰 지지를 제공하지 못했으며, 최근 소매 판매 성장률이 기대치를 하회하고 핵심 인플레이션 지표가 둔화 신호를 보였습니다. 분석가들은 경제 데이터가 계속 약세를 보일 경우 캐나다 중앙은행(BoC)이 추가 금리 인상을 연기할 가능성이 있으며, 이는 CAD에 추가적인 압박을 가할 것이라고 전망하고 있습니다. 단기적으로는 유가와 미 달러가 현재 추세를 유지할 경우 CAD는 추가적인 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다. 그러나 이번 주 발표 예정인 캐나다의 GDP와 고용 데이터는 통화의 향후 방향성에 중요한 지침을 제공할 수 있습니다. 분석가들은 CAD의 미래 움직임이 유가 변동과 BoC 정책 기대에 계속 영향을 받을 것이라고 언급하며, 투자자들에게 주요 데이터를 면밀히 관찰할 것을 권장하고 있습니다.