Biến chủng Delta châm ngòi làn sóng rủi ro mới

Phố Wall bán tháo tăng vụt vào đêm hôm qua, khi biến thể Delta tiếp tục trỗi dậy và đè nặng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.

Suy cho cùng, gia tăng các ca nhiễm Delta trầm trọng suy yếu sự phục hồi kinh tế mà thị trường tài chính chưa lường trước được. Gia tăng các ca nhiễm này trực tiếp đe dọa chính phủ toàn cầu áp đặt các quy tắc mới nhằm hạn chế và phong tỏa khu vực. Chính vì vậy, các cổ phiếu ‘tại gia’ như Netflix (NFLX) có khả năng gia tăng nếu Mỹ thực sự đưa lại các chính sách phong tỏa khu vực.

Chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu cùng giảm

Mọi địa hạt của S&P 500 đều trong sắc đỏ, với các cổ phiếu năng lượng và tài chính dẫn đầu cuộc bán tháo. Giá dầu giảm nặng khi lo ngại về các hạn chế phong tỏa mới, cộng với quyết định tăng nguồn cung dầu của OPEC, tất cả đã khiến giá hợp đồng tương lai của WTI và Brent đóng cửa thấp hơn khoảng -7% trong ngày.

Tuy nhiên, đã có những cảnh báo trước về việc bán tháo ngày hôm khi biểu đồ S&P 500 và Nasdaq 100 xuất hiện nến nhấn chìm (bearish engulfing candles) vào tuần trước, từ lúc các ca nhiễm Delta bắt đầu tăng ở Mỹ. Lần cuối mẫu nến này xuất hiện trên biểu đồ tuần của Nasdaq là vào tháng Hai năm nay, khi thị trường này bắt đầu tụt giảm -12%.

Mọi cổ phiếu trên chỉ số Dow Jones (DJIA) đóng cửa thấp hơn, dẫn đầu là Boeing (BA) ở mức -4.94% và American Express (AMEX) ở mức –4,24%. Các cổ phiếu du lịch cũng chịu áp lực nặng khi Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) và American Airlines (UAL) giảm khoảng –5.5%.

Lợi suất trái phiếu cũng thấp hơn trên khúc tuyến sinh lợi (yield curve) khi dòng tiền chảy vào trái phiếu như một nơi trú ẩn an toàn. Trái phiếu Mỹ thời hạn 10 năm (10 year US Treasury) giảm xuống –10 bps, đem lại lợi suất hiện tại là 1,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Trái phiếu Mỹ 30 năm (30 year Treasury) giảm xuống còn 1,83%.

Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ tăng, tiền tìm nơi trú ẩn

Thị trường ngoại hối hiển thị xu hướng tắt rủi ro điển hình, với các dạng tiền tệ hàng hóa như NZD, AUD và CAD giảm đồng loạt trong khi JPY và CHF tăng.  CAD / JPY là cặp yếu nhất vì đồng Canada cũng gặp phải đối mặt với áp lực giá dầu giảm, với phạm vi giao động hàng ngày cao hơn 200% so với ATR 10 ngày (phạm vi thực trung bình).

Bảng Anh cũng yếu hơn khi Vương quốc Anh gỡ bỏ các hạn chế phong tỏa, trong khi các ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng (chi tiết bên dưới). Tỷ giá GBP / CHF đóng cửa dưới mức thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại và GBP / JPY giảm -1.22% trong phiên giá giảm mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2020.

‘Ngày tự do’ của Anh Quốc: nới lỏng phong tỏa, bất chấp gia tăng các ca nhiễm covid mới

Hôm qua, ông Boris Johnson đã thi hành quyết định gây tranh cãi để loại bỏ các hạn chế phong tỏa. Mệnh danh là ‘Ngày tự do’, quyết định này bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới.

Theo một số cách, Anh Quốc có thể được coi là một chỉ báo trước về các tình hình đang và sẽ diễn ra ở phương Tây. Uớc tính rằng khoảng 68% dân số Vương quốc Anh đã được tiêm phòng đầy đủ và khoảng 87% đã được tiêm liều đầu tiên. Vì vậy, bằng cách dỡ bỏ các hạn chế, thế giới sẽ theo dõi Anh Quốc để nhận xét xem tỷ lệ tiêm chủng cao liệu có đủ để chống lại Covid hay không.

Một số báo cáo cho thấy khoảng 60% những người nhập viện ở Anh Quốc vẫn chưa được tiêm phòng. Nghe có vẻ ít vì chỉ có khoảng 40% người mới nhập viện đã được tiêm phòng đầy đủ, tuy nhiên sự tương quan giữa các ca nhiễm mới và số tử vong đã được giảm đáng kể. Trên thực tế, số ca tử vong tương đối thấp so với sự gia tăng ca nhiễm mới kể từ khi tiêm chủng hàng loạt được triển khai.

Lịch kinh tế (Múi giờ AEST)

Với sự biến động trong 24 giờ qua, dữ liệu kinh tế dường như ít liên quan hơn và sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 vẫn là một động lực chính ảnh hưởng tâm lý và cảm tính thị trường.

Biên bản của RBA (Ngân hàng Trung ương Úc) được phát hành lúc 11:30 không có bất ngờ dự kiến, vì họ không có ý định tăng lãi suất trước năm 2024. Lãi suất tiền mặt Úc hiện tại là 0.10% một năm.